Vermögensstrategie
Auf der Asset-Allokation aufbauend entwerfen wir mit Ihnen gemeinsam ein passgenaues individuelles Anlagekonzept. Im Fokus steht hier die Portfoliokonstruktion. Diese hat zur Aufgabe, die optimale Zusammensetzung des - unter Rendite-Risiko-Aspekten - effizienten Vermögensportfolios zu ermitteln. Mit der richtigen Diversifikation erreichen wir eine optimierte Struktur Ihrer Vermögenswerte. Je intensiver der Grad der Portfolio-Diversifizierung, desto geringer ist auch die Schwankungsbreite und -anfälligkeit des Anlagevermögens. Für Investoren bedeutet dies Risikoreduktion bei gleicher Renditeerwartung.
Unser Leistungsspektrum erstreckt sich über die konsequente Umsetzung der Vermögensstrategie hinaus und schließt auf Wunsch die Begleitung der Entwicklung Ihres Wertpapierportfolios mit ein. Die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung runden wir mit einem kontinuierlichen Vermögens-Controlling ab. Dieses beinhaltet die regelmäßige und sorgfältige Überwachung Ihrer Vermögenswerte sowie die Erreichung der definierten Anlageziele.
Sensitivitätsanalysen und die Generierung von Risikoszenarien vermitteln uns ein exaktes Bild über den Charakter Ihres Gesamtportfolios. Bei sich verändernden Kapitalmarktbedingungen kann auf diese Weise die Investmentstrategie entsprechend angepasst werden. Auch unter Einsatz von statistisch finanzmathematischen Modellen bieten wir flexible Strategiemethoden, um je nach Kapitalmarktphase auf Veränderungen mit zielorientiertem Verhalten zu reagieren.